對(duì)于慣被稱作宏觀經(jīng)濟(jì)“風(fēng)向標(biāo)”的鋼鐵業(yè)來(lái)講，2008年的冬天無(wú)疑來(lái)得有點(diǎn)兒早，也寒冷徹骨。隨著國(guó)家一系列經(jīng)濟(jì)刺激方案的出臺(tái)，及鋼鐵、汽車等產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的通過(guò)，春節(jié)過(guò)后的鋼市給予了較為溫和的積極回應(yīng)然而分析人士認(rèn)為，2009年整體市場(chǎng)前景仍不容樂(lè)觀，危機(jī)重壓下的鋼鐵業(yè)，面臨著諸多變數(shù)，尤其是全球性宏觀經(jīng)濟(jì)的低迷，使得鋼鐵業(yè)重構(gòu)成為當(dāng)務(wù)之急。
   
    市場(chǎng)溫漲 后勁不足
   
    2月1日，上海現(xiàn)貨市場(chǎng)鋼報(bào)價(jià)普漲。熱卷價(jià)格超過(guò)4000元/噸，漲50元，比元旦期間3770元/噸漲230元。自2008年11月中旬反彈以來(lái)，漲幅近30%。冷板報(bào)價(jià)4650元/噸，漲50元，而上月初為4230元/噸，月漲幅約為20%。螺紋鋼報(bào)價(jià)3620元/噸，漲20元。上月初報(bào)價(jià)為3450元/噸，月漲幅為10%左右。中厚板報(bào)價(jià)3880元/噸，與上一個(gè)交易日持平，上月初報(bào)價(jià)為3750元/噸，月漲幅10%左右。
   
    這是自2008年11月中旬反彈以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)連續(xù)10周上漲。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，庫(kù)存偏低、市場(chǎng)資源偏緊，及連續(xù)7年習(xí)慣性的春季行情是國(guó)內(nèi)鋼價(jià)上漲的主要原因。但此番上揚(yáng)有空漲成分，節(jié)后漲勢(shì)恐難持續(xù)。
   
    在一些市場(chǎng)人士看來(lái)，眼下的價(jià)格企穩(wěn)顯然缺乏支持，但市場(chǎng)再度“寬幅下跌”的可能性也不大。這種不活躍的市場(chǎng)盤整狀態(tài)是對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)最大的考驗(yàn)。據(jù)國(guó)內(nèi)一些鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)的分析，2009年中國(guó)鋼材市場(chǎng)的總格局是：高產(chǎn)能、低產(chǎn)量、低需求。
   
    對(duì)此，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心鋼鐵專家劉剛曾表示，2009年鋼材價(jià)格的主要影響因素在出口和內(nèi)需，若出口調(diào)控得當(dāng)、內(nèi)需拉動(dòng)作用強(qiáng)的話，鋼材價(jià)格將呈波動(dòng)性小幅上升態(tài)勢(shì)，可能上漲10%以上，但重新回到2008年5、6月的高位可能性非常小；若國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位、出口急速下降的話，鋼材價(jià)格將低位徘徊，甚至繼續(xù)下行。
   
    更有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2009年鋼材年均價(jià)格較 2008年仍有10%以上的跌幅。原因是下游增速放緩超出預(yù)期導(dǎo)致需求大幅萎縮，進(jìn)而可能導(dǎo)致鋼價(jià)的下跌超出預(yù)期，同時(shí)上游原材料價(jià)格跌幅又可能比預(yù)期小，所以鋼鐵企業(yè)成本壓力將很大。下游需求的縮量，是制約鋼鐵回暖的根本因素。
   
    在2009年1月13日舉行的2009年鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)期目標(biāo)座談會(huì)上，多家大型鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人均對(duì)后市表示悲觀。產(chǎn)能與需求相比嚴(yán)重過(guò)剩，已成為中國(guó)鋼鐵行業(yè)2009年面臨的最大難題。鋼鐵專家陳克新表示，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步減速的大環(huán)境制約，2009年中國(guó)鋼材需求增長(zhǎng)將繼續(xù)放緩。“預(yù)計(jì)全年鋼材表觀消費(fèi)量不會(huì)超過(guò)6億噸，比上年增長(zhǎng)10%以下，呈現(xiàn)繼續(xù)減速局面。”
   
    鐵礦石價(jià)格下跌成定勢(shì)
   
    在經(jīng)歷了2008年冰火兩重天的砥礪后，連續(xù)六年累計(jì)上漲近4倍的鐵礦石價(jià)格，2009年下滑已成定勢(shì)，主要原因仍然是全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致需求萎縮從而引發(fā)的鋼鐵業(yè)大幅減產(chǎn)。
   
    日前，路透社對(duì)15位分析師的調(diào)查顯示，澳洲鐵礦石價(jià)格在2009年年度合同談判中預(yù)計(jì)下降30%。這標(biāo)志著必和必拓、力拓和淡水河谷等礦業(yè)巨擘漲勢(shì)終結(jié)。資料顯示，上述三巨頭控制著每年8億噸海運(yùn)鐵礦石市場(chǎng)的大約75%。
   
    對(duì)于2009年度國(guó)際鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)，國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)人士普遍認(rèn)為，如果按照國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨礦生產(chǎn)成本，三大供應(yīng)商有必要將鐵礦石最大下調(diào) 25%以貼近中國(guó)生產(chǎn)成本。出于戰(zhàn)略打擊中國(guó)現(xiàn)貨礦競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)而鞏固自身地位的考慮，三大鐵礦石供應(yīng)商也可能將價(jià)格下調(diào)超過(guò) 25%。更有大膽預(yù)測(cè)認(rèn)為，從成本角度來(lái)看，今年談判價(jià)格最多可能出現(xiàn)40%左右的跌幅。
   
    在建筑業(yè)和汽車業(yè)等重要耗鋼行業(yè)需求受到重創(chuàng)之際，鋼鐵商占據(jù)上風(fēng)。鋼鐵價(jià)格和需求崩跌，自去年3月以來(lái)現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格將大跌約60%，包括日本JFE和中國(guó)主要煉鋼廠在內(nèi)的鋼鐵商都表示，希望鐵礦石價(jià)格至少降至2007、2008年的水準(zhǔn)，這同樣也意味著澳洲鐵礦石價(jià)格要下降大約45%。
   
    出口拉動(dòng)不容樂(lè)觀
   
    在中國(guó)鋼鐵業(yè)的發(fā)展架構(gòu)中，出口的拉動(dòng)作用不容小視。然而，目前來(lái)看，2009年的世界經(jīng)濟(jì)很不樂(lè)觀。
   
    聯(lián)合國(guó)最近發(fā)表的一份報(bào)告預(yù)測(cè)，2009年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率不超過(guò)1%，明顯低于2008年2.5%的增長(zhǎng)速度，更大大低于過(guò)去4年中3.5%至4%之間的增速。2009年中國(guó)出口可能大幅下降，預(yù)計(jì)全年出口在4000萬(wàn)噸左右。
   
    值得關(guān)注的另一則消息是，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院1月28日通過(guò)一項(xiàng)總額為8190億美元的新經(jīng)濟(jì)刺激方案，其中有條款規(guī)定，任何基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目要獲得新經(jīng)濟(jì)刺激方案的資金支持，所使用的鋼鐵產(chǎn)品都必須是美國(guó)生產(chǎn)的。
   
    此消息一公布，立刻引起軒然大波。拋開貿(mào)易摩擦方面的考慮，此條款如果付諸實(shí)施，猶如將對(duì)我國(guó)低迷的鋼鐵出口市場(chǎng)“傷口上再撒一把鹽”。
   
    最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)是僅次于韓國(guó)的中國(guó)鋼材第二大出口目的地國(guó)。2008年我國(guó)出口至美國(guó)鋼材量達(dá)到501.63萬(wàn)噸，占我國(guó)鋼材出口總量的8.48%。而 2008年美國(guó)進(jìn)口鋼材總量為2889萬(wàn)噸，中國(guó)鋼材進(jìn)口占其總進(jìn)口量的17.36%。一旦出口美國(guó)受阻，我國(guó)鋼材在出口市場(chǎng)上將遭受巨大損失。
   
    “鋼材出口難度加大意味著更多的鋼材轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求矛盾會(huì)明顯增大。”國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心長(zhǎng)期研究鋼鐵行業(yè)的專家劉剛?cè)缡钦f(shuō)。
   
    重構(gòu)見(jiàn)效尚需時(shí)日
   
    2009年1月14日，鋼鐵、汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃出臺(tái)，政策的春風(fēng)率先光顧了鋼鐵業(yè)。控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局成為推動(dòng)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)振興之舉的主方向。
   
    細(xì)加剖析不難發(fā)現(xiàn)，鋼鐵規(guī)劃主要有五大方向：一是統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)。落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需措施，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)。實(shí)施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額。二是嚴(yán)格控制鋼鐵總量，淘汰落后產(chǎn)能，不得再上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。三是發(fā)揮大集團(tuán)的帶動(dòng)作用，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型和特大型鋼鐵集團(tuán)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高集中度。四是加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進(jìn)力度，在中央預(yù)算內(nèi)基建投資中列支專項(xiàng)資金，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提升鋼材質(zhì)量。五是整頓鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)秩序，規(guī)范鋼材銷售制度，建立產(chǎn)銷風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。
   
    參與規(guī)劃制定的有關(guān)專家明確指出，此次出臺(tái)的規(guī)劃是“調(diào)整＋振興”，并不簡(jiǎn)單著眼于短期效應(yīng)。然而，鋼鐵振興規(guī)劃獲得通過(guò)的消息一宣布，鋼市和股市上還是充滿“樂(lè)觀”的聲音。對(duì)此，一些較為冷靜的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，規(guī)劃出臺(tái)不會(huì)起到立竿見(jiàn)影的效果，眼下鋼市的嚴(yán)峻不會(huì)給“盲目樂(lè)觀”留有余地，鋼價(jià)短時(shí)的浮沉也不能說(shuō)明前途得失，業(yè)界應(yīng)充分認(rèn)識(shí)調(diào)整、重構(gòu)的必然與必要這一現(xiàn)實(shí)。
   
    有分析認(rèn)為，高價(jià)礦和產(chǎn)成品庫(kù)存的消化固然需要時(shí)日，但比這更難以破解的因素，則是至少連續(xù)6年的行業(yè)高速發(fā)展已使國(guó)內(nèi)大部分鋼企形成了固有的產(chǎn)銷“慣性”。面對(duì)突如其來(lái)的市場(chǎng)急劇變化，這種“慣性”一時(shí)難以改變，從而無(wú)法應(yīng)對(duì)。而要破解這種“慣性”，重建新的市場(chǎng)操作模式，絕非一時(shí)之功。
   
    其實(shí)，前些年持續(xù)增長(zhǎng)的中國(guó)鋼鐵業(yè)，給2009年市場(chǎng)最鮮明的貢獻(xiàn)就是高產(chǎn)能。除了“慣性”遞增外，首鋼曹妃甸、鞍鋼鲅魚圈、邯鋼新區(qū)等一批大項(xiàng)目的陸續(xù)建成，也已形成生產(chǎn)能力。由此估計(jì)，2009年全國(guó)粗鋼生產(chǎn)能力已超過(guò)6億噸的規(guī)模。
   
    相形之下，“低需求”的市場(chǎng)格局決定了大部分產(chǎn)能必將擱置。據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)用鋼需求相對(duì)較為樂(lè)觀，因?yàn)橛屑哟笸顿Y、擴(kuò)大內(nèi)需等多項(xiàng)政策效應(yīng)的期待，但國(guó)內(nèi)制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)投資收縮帶來(lái)的不確定性對(duì)鋼鐵業(yè)的影響不容忽視；國(guó)際市場(chǎng)需求下滑則更為明顯，不僅歐美市場(chǎng)出現(xiàn)了3%至11%的需求下降，日韓市場(chǎng)的需求降幅也在10%左右，新興市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)明顯放慢，再加上匯率因素，都預(yù)示中國(guó)鋼材出口阻礙明顯加大。
   
    這一切都意味著，破局中國(guó)鋼鐵業(yè)危機(jī)，必須腳踏實(shí)地地踐行重構(gòu)，無(wú)捷徑可尋。