液體食品紙盒市場格局縱覽

　　在乳品領(lǐng)域，IP與利樂已經(jīng)展開了短兵相接，從現(xiàn)在的市場格局來看，這兩大巨頭的中國爭奪戰(zhàn)，實際上是超高溫滅菌奶與巴氏保鮮奶市場爭奪戰(zhàn)的表現(xiàn)。經(jīng)過多年的努力，利樂已經(jīng)占據(jù)了中國超高溫滅菌奶包裝70％的市場份額，并與伊利、蒙牛等常溫奶廠家結(jié)成了緊密的關(guān)系。而為了加強競爭實力，IP也相繼與光明、新希望、燕塘、三元、三鹿等五大乳品企業(yè)締結(jié)了策略聯(lián)盟。前不久，伊利、蒙牛也已悄然成為IP的顧客，眾所周知，伊利和蒙牛是利樂包裝紙業(yè)在華的最大客戶，此舉標志著在SIG公開向利樂發(fā)起挑戰(zhàn)后，IP也開始將觸角伸向了利樂的腹地，全球三大無菌包裝巨頭??利樂、SIG、IP在中國液體食品包裝市場的角逐已全面展開。

　　一、國際巨頭重兵屯聚

　　目前，國際上主要的液體食品紙盒供應(yīng)商有瑞典利樂（Tetra Pak）、瑞士工業(yè)集團（SIG）、美國國際紙業(yè)（IP）、挪威艾羅派克（Elopak）、日本大日本印刷株式會社等，其中利樂和SIG分別占據(jù)著全球市場75%和15%的份額。

　　在中國市場上，液體食品紙盒包裝供應(yīng)商主要有兩大類，一類是占據(jù)主流地位的外資或合資企業(yè)；一類是正在迅速發(fā)展的國內(nèi)彩印企業(yè)。前者以利樂、SIG、IP、Elopak、古林等企業(yè)為代表，后者以山東泉林、濟南泉華、玉溪創(chuàng)新、青島人民等為代表。目前，利樂、SIG、IP已經(jīng)占據(jù)了中國無菌包裝市場95%以上的份額，今后幾年，這三家跨國巨頭中國工廠液體食品紙盒的設(shè)計產(chǎn)能高達約170億只。

　　作為全球最大的液態(tài)食品加工與包裝供應(yīng)商，瑞典利樂目前已在中國設(shè)有利樂華新（佛山）包裝有限公司、北京利樂包包裝有限公司、利樂包裝（昆山）有限公司、利樂包裝（北京）有限公司等四家工廠，初步完成了其在華南、華北和華東包材生產(chǎn)基地的布局，這四家工廠2004年無菌包裝的設(shè)計產(chǎn)能已達125億包；

　　在國際無菌紙包裝領(lǐng)域排名第二的瑞士SIG在中國的第一家紙盒包材制造廠??SIG康美包（蘇州）有限公司于去年正式投產(chǎn)，該工廠目前年產(chǎn)能力約為7.5億只，最終產(chǎn)能將達每年33億只。SIG的目標是，未來幾年內(nèi)實現(xiàn)康美包20％到30％的市場增長率，在中國市場爭取盡可能多的市場份額；

　　全球最大的“屋頂包”包裝企業(yè)美國IP在中國專門設(shè)立了獨資企業(yè)??上海國際紙業(yè)有限公司，主要從事“新鮮屋”屋頂型飲品紙盒的研制、生產(chǎn)和銷售，目前年產(chǎn)能力超過了10億只。今年5月，IP已正式將其亞洲總部由香港遷到上海，以滿足其在中國和亞洲地區(qū)不斷增長的業(yè)務(wù)需求；

　　由日本古林紙工株式會社和日本Ozax株式會社合資組成的古林紙工（上海）有限公司也將屋頂型保鮮包裝盒生產(chǎn)作為其主營業(yè)務(wù)之一，年產(chǎn)能力約為10億只；

　　挪威Elopak也已和日本的 Nippon Paper-Pak公司在上海合資建立了一座年生產(chǎn)能力達7億只牛奶和飲料專用包裝紙盒的生產(chǎn)廠。

　　二、國內(nèi)企業(yè)意欲破局

　　在液體食品的紙盒包裝領(lǐng)域，與強悍的跨國巨頭相比，中國本土企業(yè)的競爭能力還顯得相對弱小。以液態(tài)奶的無菌包裝為例，目前大多乳品企業(yè)采用的都是進口設(shè)備和包材，造成了其價格居高不下，制約了生產(chǎn)和消費的進一步發(fā)展。近年來，以山東泉林、溫州天龍、南京昊晟、沈陽北亞、濟南泉華、玉溪創(chuàng)新等為代表的國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在無菌灌裝設(shè)備和液體食品紙盒生產(chǎn)領(lǐng)域邁出了可喜的步伐。

　　現(xiàn)階段，國內(nèi)液體食品紙盒的供應(yīng)商主要有山東泉林紙業(yè)有限公司、青島人民印刷有限公司、濟南泉華包裝制品有限公司、云南玉溪創(chuàng)新彩印有限公司、魯泰聯(lián)合包裝印務(wù)有限公司、中山市金田包裝印務(wù)有限公司、湖州天外綠色包裝印刷有限公司、浙江偉博包裝印刷品有限公司、浙江比例包裝股份有限公司、四川威之國際新材料有限公司、皇家萬豪實業(yè)（沈陽）有限公司（原沈陽現(xiàn)代飲品包裝有限公司）等十幾家企業(yè)。過去數(shù)年間，這些國內(nèi)企業(yè)為了在國際巨頭占據(jù)主流的液體食品包裝市場上有所突破，紛紛致力于不斷提升自身的競爭實力，如山東泉林、濟南泉華、玉溪創(chuàng)新、青島人民等企業(yè)相繼引進了國內(nèi)、國外柔性版印刷機從事紙塑和紙鋁塑復(fù)合包裝的生產(chǎn)，并且非常注重在管理、技術(shù)、成本、市場等方面的攻關(guān)，因此成功地贏得了蒙牛、光明、三元、新希望、妙士、匯源等著名企業(yè)的訂單。

　　液體食品紙盒，進入的門檻有多高？

　　目前紙鋁塑復(fù)合紙盒（以下簡稱無菌紙盒）和紙塑復(fù)合紙盒國內(nèi)企業(yè)都可以提供，但究竟如何選擇，必須要充分考慮到以下幾個方面。

　　一、材料供應(yīng)

　　1、 無菌紙盒

　　用于無菌紙包裝的包裝紙實際上是一種復(fù)合材料，它是由紙、聚乙烯、鋁箔、沙林樹脂等多層復(fù)合而成，其中紙為結(jié)構(gòu)材料，聚乙烯為粘結(jié)材料，沙林樹脂為熱封材料，而鋁箔則為高阻隔材料。彩印企業(yè)要涉足液體食品紙盒生產(chǎn)領(lǐng)域，原料的供應(yīng)就不得不關(guān)注，這里以最主要的原紙加以說明。

　　目前，國際上重要的無菌磚包用原紙供應(yīng)商主要有瑞典的StoraEnso、FROVI、Korsnas，美國的維實偉克、國際紙業(yè)等，這些企業(yè)的原紙質(zhì)量一般都有很好的保證，但價格相對較高，并且有時花錢也很難買到。同時無菌磚包的其他原料供應(yīng)也相對困難許多。對于無菌紙盒的基材?原紙，國內(nèi)目前只有極少的企業(yè)能生產(chǎn)，并且產(chǎn)量非常小，部分性能與國際先進水平相比還有一定差距，因此無菌紙盒的包裝原紙絕大多數(shù)都要依靠進口（甚至很難買到），造成了供應(yīng)緊張，成本居高不下。

　　2、 紙塑復(fù)合紙盒

　　紙塑復(fù)合紙盒以目前市場上較常見的屋頂包（紙塑復(fù)合型）為例，1994年，國際紙業(yè)率先將屋頂包引入了中國市場，通過與光明、伊利、頂津等國內(nèi)重要食品企業(yè)的合作，開拓了屋頂盒包裝市場。屋頂包用原紙主要生產(chǎn)商有美國的藍嶺紙業(yè)、國際紙業(yè)、波特拉奇紙業(yè)，芬蘭的斯道拉恩索，印度的國際煙草公司等。此外，利樂、一些日本食品紙張供應(yīng)商和部分國內(nèi)企業(yè)也都供應(yīng)屋頂盒的包裝材料。一般來說，屋頂包的供應(yīng)相對比較充足，其用于合成的PE材質(zhì)市場上一般都能買到。

　　二、設(shè)備投入

　　要與強大的競爭對手同臺競技，質(zhì)量優(yōu)異、技術(shù)先進的生產(chǎn)設(shè)備是必不可少的因素之一。

　　1、無菌紙盒

　　眾所周知，無菌復(fù)合紙盒的成型方式一般有兩種：一種是從原料板開始，殺菌、成形、灌裝、密封，均在?條包裝生產(chǎn)線上完成；另一種方式是由紙盒成形機預(yù)先制成折疊式扁形紙盒，使用時再展開成形，殺菌后進入灌裝機。這也造成了目前國內(nèi)兩種不同的液體食品紙盒生產(chǎn)方式，一類是供應(yīng)商在向食品企業(yè)提供設(shè)備的同時，會同時輸入包材。如伊利、蒙牛、統(tǒng)一、匯源等所購的設(shè)備主要都來自利樂、SIG等國際巨頭，而一條利樂生產(chǎn)線的費用通常就高達一千萬元以上，運轉(zhuǎn)這些設(shè)備同樣需要昂貴和復(fù)雜的維修服務(wù)體系，加上其設(shè)備無法兼容其他包裝材料，因此對于多數(shù)中小食品企業(yè)來說，這些高檔先進的設(shè)備它們是無力采用的。

　　另一類是食品企業(yè)引進相關(guān)設(shè)備，包材由印刷企業(yè)提供，最終紙盒的加工在食品企業(yè)的灌裝設(shè)備上完成，但印廠提供的紙盒必須要能和食品企業(yè)的灌裝設(shè)備配套使用。目前灌裝設(shè)備供應(yīng)商除了幾家國際巨頭外，國內(nèi)僅有溫州天龍、沈陽北亞、南京昊晟、上海張堰、廣東遠東、上海天宇等少數(shù)幾家企業(yè)能配置此類生產(chǎn)線，但與利樂、SIG等相比，在技術(shù)水平上還有不小差距。目前，國內(nèi)多數(shù)印刷企業(yè)都選擇的是這條道路，但作出此種選擇，印刷企業(yè)必須要配備具有國際先進水平的專業(yè)化液體食品紙盒包裝生產(chǎn)線，因為生產(chǎn)無菌復(fù)合紙盒的生產(chǎn)除了原紙、聚乙烯、鋁箔、粘合劑等必需原料外，還要配備諸如涂布機、復(fù)合機、分切機、印刷機、封口機、上光機、壓痕打孔模切機、制盒機、熱封糊盒機、在線檢測設(shè)備等各種專業(yè)設(shè)備，同時還要建立密封凈化消毒車間、標準化的潔凈車間、微生物實驗室等配套車間，這些設(shè)備和車間的投入將是一筆非常巨大的數(shù)目。需要指出的是，對于客戶的生產(chǎn)系統(tǒng)而言，康美包要比利樂包更節(jié)約包材。這在價格戰(zhàn)愈演愈烈的飲料和乳品市場，其意義是不言而喻的。

　　2、紙塑復(fù)合紙盒

　　對于液體食品紙盒供應(yīng)商來說，要生產(chǎn)出合格的紙盒，生產(chǎn)設(shè)備的配置將是一個至關(guān)重要的因素。如上面已經(jīng)提及到的共擠淋膜復(fù)合機、分切機、印刷機、上光機、壓痕模切機、熱封糊盒機等。由于液體食品的特性，在印刷設(shè)備方面，彩盒企業(yè)原來常用的膠印和凹印設(shè)備有時不一定能有用武之地，因為現(xiàn)在越來越多的乳品、飲料企業(yè)都要求紙盒必須使用柔印設(shè)備來印刷，這對印刷企業(yè)來說，又將是一大筆成本投入。但相對利樂包來說，屋頂包的整廠設(shè)備投入要相對經(jīng)濟一些，印廠可以通過自身的努力，從食品企業(yè)爭取到更多的訂單。

　　紙塑復(fù)合紙盒的生產(chǎn)同樣需要配備專門的設(shè)備，目前這一領(lǐng)域的一些著名供應(yīng)商及設(shè)備有：意大利IMS公司的分切機、德國BHS印刷機械公司的衛(wèi)星式寬幅柔印生產(chǎn)線、Fischer & Krecke公司的寬幅柔版印刷機、美國斯蒂文斯公司的紙盒印刷模切生產(chǎn)線、美國Bernal公司的壓痕模切機、美國IPBM公司自動糊盒生產(chǎn)線、美國國際紙盒機械公司的制盒機等。這些進口設(shè)備一般都有穩(wěn)定可靠的質(zhì)量保證，但價格較高，并且通常需要配套進口。

　　三、技術(shù)門檻

　　1、 無菌紙盒

　　眾所周知，液體食品加工和包裝是一個有著很多嚴格要求的行業(yè)。比如無菌包裝(Aseptic Packaging)技術(shù)就是一項集多種學(xué)科于一身的綜合性技術(shù)成果，具體是指被包裝的液體食品在包裝前經(jīng)過短時間的滅菌，然后在無菌條件下（即在包裝物、被包裝物、包裝輔助器材均無菌的條件下）進行充填的和封合的一種包裝技術(shù)，其最大優(yōu)點是在無菌條件下最大限度地保留了產(chǎn)品原有的營養(yǎng)成分和風(fēng)味，并使其保質(zhì)期大為延長。這項技術(shù)中，無菌紙盒的生產(chǎn)占有非常重要的地位，如SIG的第二代無菌紙盒包裝系統(tǒng)combishape，其包材的生產(chǎn)流程為，首先在包材上進行印刷，然后用鋁和聚乙烯在材料上涂層，接下來裁成紙卷，最終紙盒的加工在用戶的灌裝設(shè)備上完成，在這一系列過程中，如果技術(shù)工藝不過關(guān)，那么就很容易造成紙盒生產(chǎn)率降低、原料紙板損耗增加、密封不良等現(xiàn)象。比如一旦預(yù)成形紙盒在保存過程中因聚乙烯氧化而降低熱封性能，或因折痕和紙纖維硬化失去彈性變?yōu)椴黄秸敲淳蜁o灌裝成形機造成供料困難。又如如何確保生產(chǎn)的無菌環(huán)境，采用何種材料和工藝，如何控制溫度使其之間關(guān)系達到平衡，如何使復(fù)合紙既能防濕防潮又能保證其機械強度等，這些問題的妥善解決都必須建立在強大的技術(shù)實力和專業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上。

　　2、紙塑復(fù)合紙盒

　　相比無菌紙盒包裝，紙塑復(fù)合型屋頂包的技術(shù)含量要相對較低。這種屋頂包常采用紙基復(fù)合材料印制，紙張為結(jié)構(gòu)層與低密度PE經(jīng)淋膜復(fù)合而成，正反兩面的低密度PE同時作為阻隔層和熱封層。另外，這種紙基復(fù)合材料還可以采用低密度PE和鋁箔經(jīng)淋膜復(fù)合而成。生產(chǎn)過程中的技術(shù)難度相比無菌紙盒要低。印刷方面，這種屋頂包多采用柔性版印刷，也有UV膠印。其印刷工藝流程一般為印刷（含背涂膠印刷）?模切壓痕?熱封糊盒?消毒?包裝。除了常規(guī)印品的質(zhì)量要求外，還有兩點非常關(guān)鍵，一是衛(wèi)生要求，如每平方厘米的細菌總數(shù)不得超過一個，大腸菌群、致病菌和霉菌不得檢出。二是技術(shù)要求，如熱封的質(zhì)量控制、針孔的數(shù)量及大小、耐折性能、壓痕的高度等。

　　四、單批訂單量和平均利潤率

　　1、無菌紙盒

　　目前無菌紙盒的市場相對較大，且每次產(chǎn)品的定單量通常都在100萬?200萬只以上，企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品所能獲取的利潤都較高，一般都要大大高于10%，但其技術(shù)和市場門檻相對較高，原料供應(yīng)相對緊張，成本投入也很巨大，加之利樂、康美在這一領(lǐng)域的壟斷地位，這讓印刷企業(yè)現(xiàn)階段要在康美包、利樂磚等無菌包裝方面取得大的突破變得非常艱難。

　　2、紙塑復(fù)合紙盒

　　屋頂包（紙塑型）的市場競爭雖然也很激烈，但市場進入的門檻要相對容易一些，如屋頂包的成本相對利樂包要低，比較適合灌裝那些營養(yǎng)價值高及口味新鮮的鮮奶、花色奶、酸奶及乳酸菌飲料等高檔產(chǎn)品，該包裝目前在國內(nèi)的許多大城市正越來越受到歡迎。同時廣大的乳品企業(yè)也希望有更多生產(chǎn)屋頂包的企業(yè)出現(xiàn)，因為這樣可以幫助其更好地降低包裝成本。但技術(shù)門檻和準入門檻的相對較低也帶來了另外一個值得思考的問題，那就是印刷企業(yè)如何更好地應(yīng)對市場上的價格戰(zhàn)，并確保企業(yè)的生產(chǎn)效益，比如由于中國幅員遼闊，冷藏乳制品要配備完善的冷鏈系統(tǒng)難度很大，這造成了屋頂包產(chǎn)品常受制于銷售半徑的局限，加之其保質(zhì)期相對較短，與保質(zhì)期長達半年以上的利樂包相比，仍處于劣勢地位。此外，屋頂包的單批訂單量較少，通常每批只有5?10萬只，而競爭的激烈也可能會使其價格被進一步拉低，這些都造成了紙盒企業(yè)的生產(chǎn)效率和實際利潤率要比無菌紙盒低很多，如目前紙塑復(fù)合的屋頂包的利潤率一般在10%左右。

　　采訪實錄

　　中山市金田包裝印務(wù)有限公司副總經(jīng)理黃文琰女士在談到液體食品紙盒的市場準入時表示，國內(nèi)印刷企業(yè)如果要介入液體食品紙盒包裝尤其是無菌紙盒的生產(chǎn)，事前必須要對其有一個清醒的認識，其中需要突出的一點就是，企業(yè)自己必須要花很長的時間，相當?shù)娜肆Α⒇斄θパ邪l(fā)和攻克一些復(fù)合紙盒生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)和工藝，如封口的防滲漏、油墨及膠粘劑異味的控制等，如果這些不能在盡量短的時間里妥善解決的話，那么要立足市場幾乎就是一句空話！

　　溫州天龍塑料集團吳建國總經(jīng)理認為，像利樂包這樣的長效奶包裝之所以占據(jù)如此大的市場份額，是因為它使乳品企業(yè)實現(xiàn)了遠地銷售，使地方品牌進入了外地市場，打破了乳品企業(yè)只有地方品牌沒有跨省品牌的局面，打造了伊利、光明、蒙牛等一批全國知名的乳品企業(yè)。但隨著各種相似包裝材料的出現(xiàn)，實現(xiàn)乳品長效保質(zhì)已經(jīng)不再是紙鋁塑軟包裝的絕對優(yōu)勢，其他形式的長效包裝會相繼出現(xiàn)并將逐漸受到乳品企業(yè)和消費者的青睞。

　　云南玉溪創(chuàng)新彩印有限公司和青島人民印刷有限公司都是從煙標印刷成功進入液體食品包裝的成功案例。2000年前后，在煙草重組和品牌整合的大背景下，玉溪創(chuàng)新、青島人民根據(jù)液態(tài)食品包裝市場的需求，實現(xiàn)了經(jīng)營重點向食品軟包裝行業(yè)轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略調(diào)整，并以優(yōu)良的品質(zhì)和服務(wù)贏得眾多食品企業(yè)的歡迎，目前這兩家公司已與國內(nèi)百余家乳飲品企業(yè)建立了包裝配套協(xié)作關(guān)系。這兩家公司在談及成功經(jīng)驗時指出，對市場時機的把握是非常關(guān)鍵的一點；其次是設(shè)備和管理、服務(wù)體系的跟上，如相比煙標印刷，液體食品對安全衛(wèi)生的要求更高，印廠必須建立密封凈化消毒車間、潔凈車間以及微生物實驗室等；在具體業(yè)務(wù)上，與煙標的長版活、大批量相比，乳飲品包裝盒的短版活、小批量產(chǎn)品更為常見，相關(guān)管理和服務(wù)必須及時跟上；還有一點，就是對自身特點、市場競爭狀況和周邊市場需求必須要有一個清醒而科學(xué)的認識，不要盲目進入。