第一節(jié) 中國印刷市場競爭格局區(qū)域分析

一、珠三角

　 珠三角是我國印刷業(yè)起步較早、發(fā)展迅速的地區(qū)，以港澳臺及發(fā)達國家印刷企業(yè)的大舉落戶為強大動力，以應(yīng)用最新技術(shù)為保證、以外向型、高檔印刷為發(fā)展目標、以地方政府全方位支持和規(guī)劃為支撐，以此形成了全國公認的珠三角模式，造就了占據(jù)全國印刷業(yè)十個第一的廣東印刷業(yè)。

1、印刷企業(yè)數(shù)占全國第一，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，截止到2003年6月底，全省共有印刷企業(yè)14723家。作為核心地帶的珠三角自然是這些第一主要創(chuàng)造者。

2、民營企業(yè)數(shù)占全國第一；靈活的機制、敏銳的市場反應(yīng)是緊跟國際市場潮流的保證。

3、三資企業(yè)數(shù)占全國第一，廣東現(xiàn)有三資企業(yè)1600家，約占全國2284家三資企業(yè)的70%；三資印刷企業(yè)所占的工業(yè)產(chǎn)值占全省印刷的40％以上。

4、行業(yè)產(chǎn)值占全國第一，占全國30 %；

5、印刷加工出口額占全國第一，占全國總出口額的三分之二；外單已成為珠三角印刷企業(yè)的主要業(yè)務(wù)來源，外向型經(jīng)濟已經(jīng)成型。這是珠三角具備的最

6、采用新技術(shù)及進口印刷設(shè)備占全國第一，廣東省不管是用匯量上還是引進設(shè)備臺（套）上均為全國第一；

7、CTP擁有量占全國第一，截止到2003年9月底，CTP全國擁有量為226臺，其中廣東省擁有129臺，占57%；

8、印刷企業(yè)100強占全國第一，中國印刷企業(yè)100強“排行榜”中廣東省就有31家印刷企業(yè)入圍；擁有像虎彩集團、雅圖仕、張家邊集團等一大批產(chǎn)值超10億元的大型印刷企業(yè)。

9、經(jīng)濟效益全國第一，據(jù)廣東省印協(xié)提供的數(shù)字，省印刷企業(yè)年利潤為50多億元；

10、重視印刷企業(yè)文化建設(shè)全國第一。

可以預(yù)見，在今后五年內(nèi)，珠三角印刷企業(yè)仍將是全國印刷企業(yè)的排頭兵。最近，廣東省新聞出版局提出要聯(lián)合香港將珠江三角地區(qū)打造成國際性的印刷中心，已向國家新聞出版總署提出了報告。這個思路得到了珠三角印刷業(yè)的積極響應(yīng)和支持，廣東省政府03年通過的廣東省文化大省的建設(shè)綱要中，已正式列上了在“珠三角建設(shè)國際性的印刷中心”的內(nèi)容。同時，廣東省新聞出版局按照新聞出版總署的要求，已經(jīng)印發(fā)了《關(guān)于“十五”后三年印刷業(yè)總量結(jié)構(gòu)布局的規(guī)劃》，提出了今后重點項目就是在珠三角建設(shè)國際性的印刷中心。

二、長三角

以上海為中心的長江三角洲地區(qū)印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展也十分迅速，年銷售額以15%速度增長，上海現(xiàn)有印刷企業(yè)1600家，三資企業(yè)200家，有高速商業(yè)輪轉(zhuǎn)機有20臺，居全國第二；2003年上海印刷工業(yè)產(chǎn)值已達200多億元，而江蘇、浙江都超過了200億元。在全國印刷業(yè)總產(chǎn)值中，長三角地區(qū)占有近1／3的份額。

中國印刷企業(yè)百強中，該地區(qū)有33強，年產(chǎn)值87億元，兩項都超過珠三角地區(qū)。2000年，印刷業(yè)被上海市政府列為6大都市型產(chǎn)業(yè)，并加以扶持。閘北區(qū)經(jīng)市政府批準，將印刷業(yè)作為“一區(qū)一業(yè)”的特色產(chǎn)業(yè)；普陀區(qū)建立了上海國際包裝印刷城；閔行區(qū)大力發(fā)展印刷包裝業(yè)：浦東新區(qū)專門制定了區(qū)印刷業(yè)十五發(fā)展規(guī)劃。

長三角之所以受到廣泛的關(guān)注，是因為它代表著中國經(jīng)濟和中國印刷業(yè)的未來。長三角是中國經(jīng)濟增長最快的區(qū)域，有雄厚的資金積累。2003年中國城市競爭力排行榜前10名中，上海高居榜首；在全國經(jīng)濟實力最強的35個城市中，長三角占了10個；在最新選出的全國綜合競爭力10強城市中，長三角領(lǐng)走4席。目前，長三角地區(qū)創(chuàng)造了18%的國內(nèi)生產(chǎn)總值。在2002年的全國財政收入中，長三角地區(qū)的貢獻份額超過了1／4。輕工、電子等制造業(yè)發(fā)達，已經(jīng)成體系；區(qū)域內(nèi)有多家國家級開發(fā)區(qū)、外向型經(jīng)濟漸成主導(dǎo)力量。

中國金融、商業(yè)、工業(yè)中心。據(jù)統(tǒng)計，世界前500強企業(yè)之中已有半數(shù)以上進入上海；截至2003年5月，已有32家跨國公司將總部放在了上海。亞洲包裝中心已定在杭州建設(shè)；會大大加強長三角的地位，吸引更多的外資企業(yè)進駐。從而使長三角成為“內(nèi)地印刷速度增長最快、經(jīng)濟總量規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ陌鍓K之一”。

三、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)

以京、津為核心的環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)印刷業(yè)增長在加快，北京市擁有2l臺商業(yè)輪轉(zhuǎn)機，居全國領(lǐng)先地位。北京是全國最大的出版物基地，集中了全國41%的出版社、20%的期刊和10%報社，書報刊出版總量占全國的30-40%。北京現(xiàn)有印刷企業(yè)1748家，以國有企業(yè)為主，三資企業(yè)108家，年產(chǎn)值89億元。環(huán)渤海城市發(fā)展區(qū)目前經(jīng)濟發(fā)展相對落后于珠三角和長三角。從未來發(fā)展上，一是在該區(qū)域內(nèi)重量級的三資企業(yè)和民營企業(yè)一直沒有形成。二是圈內(nèi)合作談的多，落實的少；三是區(qū)域內(nèi)印刷制造業(yè)配套體系沒有形成，外向型企業(yè)少，規(guī)模較大的企業(yè)少。因此，要把這個“圈”畫成型，還需在區(qū)域政策協(xié)作上下功夫。

三個三角，特別是珠三角，為我國印刷業(yè)的發(fā)展明確了道路。即：

1、充分認識三資企業(yè)在印刷行業(yè)的龍頭的作用，它既帶來了先進的技術(shù)，又帶來了科學管理、又帶來了了客戶訂單，以及資金。

2、引進和采用最新技術(shù)是行業(yè)和地區(qū)發(fā)展關(guān)鍵，技術(shù)本身就是產(chǎn)品品質(zhì)的重要保證，技術(shù)又是時間和效率的代名詞，是及時交貨的保障，又是單位成本低于競爭對手內(nèi)在原因。珠三角地區(qū)CTP、高檔膠印機的保有量在全國都占有40%以上的比重。可以說誰先采用了先進技術(shù)，誰就有了競爭優(yōu)勢。

3、發(fā)揮民營經(jīng)濟的促進作用，著力進行企業(yè)向現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變。

4、向外向型經(jīng)濟發(fā)展。廣東出口加工占全國三分之二，其充分利用港資、外資大舉進入的機會發(fā)展外向型印刷經(jīng)濟。WTO后，也給其它地區(qū)的印刷業(yè)帶來了機會。


第二節(jié) 中國印刷行業(yè)競爭態(tài)勢分析

一、印刷企業(yè)的改革正在不斷深化

　　印刷企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)已發(fā)生了很大變化，國有經(jīng)濟成份逐步縮小，混合型所有制經(jīng)濟正在不斷擴大。 
　　據(jù)9萬家印刷企業(yè)統(tǒng)計，國有和集體企業(yè)占34.5%，有限責任公司、股份制公司、外資和中外合資公司占21%，個體、私營企業(yè)占39%，已形成了多種經(jīng)濟成份印刷企業(yè)共同發(fā)展的新格局。

二、區(qū)域性印刷產(chǎn)業(yè)帶正在加速形成與發(fā)展：

　　珠江三角洲、長江三角洲兩個印刷產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達的區(qū)域產(chǎn)業(yè)帶已初步形成，并正在加速發(fā)展。廣東省2003年的印刷業(yè)銷售額已達到700億元，已成為廣東省支柱產(chǎn)業(yè)之一，全省企業(yè)數(shù)量、銷售額、三資企業(yè)數(shù)量、民營企業(yè)數(shù)、出口額、引進設(shè)備、CTP擁有量、經(jīng)濟效益等十項指標均居全國第一。擁有像虎彩集團、雅圖仕、張家邊集團等一大批產(chǎn)值超10億元的大型印刷企業(yè)。以上海為中心的長江三角洲地區(qū)印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展也十分迅速，上海將印刷業(yè)列為都市型工業(yè)，年銷售額以15%速度增長，江蘇、浙江兩省印刷業(yè)產(chǎn)值均超過200億，并已形成南京、無錫、蘇州、江陰、杭州、溫州、寧波等中心城市為紐帶的產(chǎn)業(yè)鏈群體，印品市場覆蓋全國。以京、津為核心的環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)印刷業(yè)也在加快掘起，北京市擁有21臺商業(yè)輪轉(zhuǎn)機，居全國領(lǐng)先地位。隨著西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地政策與措施的逐步到位，東部發(fā)達地區(qū)的印刷企業(yè)（包括外資企業(yè)）也將會通過各種形式的合作和聯(lián)動開發(fā)帶動中部、西部地區(qū)印刷業(yè)的發(fā)展。 

第三節(jié) 中國煙包市場態(tài)勢分析

一、隨著煙草大企業(yè)集團的逐步形成，卷煙品牌將超大幅度減少，煙包生產(chǎn)集中度趨高

　 到2003年底，國內(nèi)年產(chǎn)量10萬箱以下的小煙廠將全部關(guān)閉， 10-30萬箱的煙廠也將在近兩年內(nèi)被30萬箱以上規(guī)模的大卷煙廠兼并重組。全國180多家煙廠的生產(chǎn)計劃將首先集中到由國家煙草專賣局確定的36家大型卷煙廠中，其卷煙牌號由過去的2000多個，縮減到200個左右。與此相適應(yīng)，煙包制品的品種將大幅度減少，單品種的數(shù)量相應(yīng)增加。這一改革進程預(yù)計到2005年底完成。

　　伴隨第一步“關(guān)小強大”改革的同時，組建中國煙草大企業(yè)集團的序幕也已經(jīng)拉開。以上海、云南、湖南等幾個煙草強省(市)為龍頭的跨地區(qū)兼并已在緊鑼密鼓地實施。中國煙草最終會在2008年左右，通過市場和行政兩只手，在國內(nèi)組建起三個左右超大規(guī)模的、相互競爭的煙草集團，每個集團的年產(chǎn)量都在 1000萬箱以上，品牌集中在30個左右。屆時，煙包生產(chǎn)集中度會進一步加大。

二、煙包生產(chǎn)市場競爭更加激烈，中小煙包生產(chǎn)企業(yè)將面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)

　　目前全國專門生產(chǎn)煙包的企業(yè)在100家以上，其中煙草行業(yè)獨資、控股和參股的包裝印刷企業(yè)有30家左右。隨著中國煙草集團化改革，預(yù)計煙草系統(tǒng)外的包裝印刷企業(yè)面臨的市場壓力將越來越大，有些設(shè)備和技術(shù)相對落后的企業(yè)將面臨轉(zhuǎn)產(chǎn)。煙草行業(yè)自己的一些包裝印刷企業(yè)，也將因技術(shù)、設(shè)備、管理等原因退出煙包市場。

三、煙包設(shè)計將向著“簡約”和“豪華”兩極發(fā)展

　　由于目前煙包在我國卷煙制造成本中所占比重比較大，在很大程度上削弱了我國卷煙與國外卷煙的競爭力，因此借鑒國外煙草的經(jīng)驗，國內(nèi)各卷煙企業(yè)在主要品牌的煙標設(shè)計上將趨于向“簡約”。以軟包“紅塔山”和軟包“白沙”的設(shè)計為主要特點的大品牌卷煙，將在我國卷煙市場唱主角。這一需求，對于“設(shè)備先進、技術(shù)精湛、實力強大”的煙草包裝印刷企業(yè)比較有利。

　　但由于我國人口眾多，消費層次復(fù)雜，文化背景和西方有較大的區(qū)別，卷煙作為禮品贈送是一種非常普遍現(xiàn)象。因此，只要卷煙不退出禮品市場，包裝“精致、豪華”的卷煙肯定會有長期的需求。盡管這部分卷煙數(shù)量不大，但其包裝利潤率相對較高，對于“擅長設(shè)計和做禮品包裝”的煙草包裝印刷企業(yè)仍具有非常大的誘惑力。

四、綠色環(huán)保包裝將成為卷煙企業(yè)開發(fā)新包裝的熱點

　　由于社會對卷煙對人體健康危害性宣傳越來越大，卷煙企業(yè)為提升自己的健康形象，將“綠色環(huán)保”包裝作為賣點將會成為新的趨勢。圍繞材料最省，廢棄物最少，最節(jié)約能源和資源，易于回收再利用和再循環(huán)，廢棄物燃燒產(chǎn)生新能源但不產(chǎn)生二次污染；使用包裝材料最少，并能自行分解，不污染環(huán)境，最大限度地保護自然環(huán)境，形成最少的廢棄物和最低限度的環(huán)境污染等主題展開的卷煙包裝新高潮將掀起。環(huán)保油墨和轉(zhuǎn)鍍鋁卡紙等新材料的使用，將成為近期煙包生產(chǎn)市場的競爭熱點