新華網(wǎng)南京10月18日電(記者　周國洪) 國內(nèi)外廣泛關(guān)注的徐工并購案日前取得新進展。１６日，徐工集團與美國凱雷集團簽訂新的合作協(xié)議，徐工集團下屬的徐工機械公司國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例由原來８５％調(diào)整為５０％，凱雷放棄控股權(quán)，同時其對徐工機械的股權(quán)估值保持不變。

記者采訪了解到，早在今年５月，國家有關(guān)部門即提出能否下調(diào)徐工并購案的外方持股比例。后經(jīng)徐工集團與美國凱雷集團反復(fù)磋商，最終形成雙方各持有徐工機械５０％股權(quán)、徐工機械股權(quán)估值不變的新方案。目前該方案已經(jīng)通過江蘇省的審核程序，上報國家有關(guān)部門。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于新方案本身就是在國家有關(guān)部門的密切關(guān)注下醞釀產(chǎn)生的，因此，并購雙方就新方案簽約并正式上報國家主管部門審批，標(biāo)志著一度被外界猜測為“已遭否決”的徐工并購案仍處在實質(zhì)性的推進之中。

記者采訪了解到，原方案中徐工機械８５％的股權(quán)出讓比例，早在２００４年徐州市經(jīng)貿(mào)委面向海內(nèi)外投資者公開發(fā)布的股權(quán)出讓公告中即已明確。據(jù)徐州市有關(guān)部門介紹，當(dāng)時之所以確定這一出讓比例，是由于工程機械行業(yè)是國家早已全面對外開放、明確鼓勵外資進入的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，即便是外商獨資企業(yè)也已全面準(zhǔn)入；同時工程機械行業(yè)是完全競爭性行業(yè)，國有資本從競爭性領(lǐng)域退出是國企改革的戰(zhàn)略性要求；此外，徐工機械的主產(chǎn)品是壓路機、起重機等通用機械設(shè)備，不屬于“重大裝備制造業(yè)”和國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

“然而自去年１０月份以來，有關(guān)外資并購、控股我國龍頭企業(yè)將危及國家經(jīng)濟安全的爭論越來越激烈，而我國對相關(guān)經(jīng)濟問題又遠(yuǎn)未形成科學(xué)的、理性的判斷與共識。”徐工集團新聞發(fā)言人王慶祝說，“激烈的爭論已經(jīng)在很大程度上改變了徐工并購案的輿論背景，并購雙方為了加快推進合作進程，共同對方案做出了調(diào)整。”

據(jù)王慶祝介紹，新方案還保持了原方案的兩部分重要內(nèi)容：一是為防范在凱雷未來退出時徐工機械可能面臨的惡意收購，繼續(xù)保留“毒丸計劃”等原方案的全部限制性條款；二是為徐工機械引進“工程機械發(fā)動機制造”等２個具有國際先進水平的產(chǎn)業(yè)項目。

一位專業(yè)人士注意到，新方案繼續(xù)延用凱雷公司在原競標(biāo)方案中確認(rèn)的徐工機械股權(quán)估值，即“對徐工機械１００％股權(quán)的估值為３６億元人民幣”，并已按照國有資產(chǎn)分級管理原則，通過了江蘇省國資監(jiān)管部門的審核，“這表明三一集團總裁向文波指責(zé)徐工被嚴(yán)重賤賣的言論并未得到政府監(jiān)管部門認(rèn)同”。

今年６月份以來，同為工程機械行業(yè)的三一集團執(zhí)行總裁向文波在其個人博客上激烈指責(zé)徐工機械股權(quán)出讓是觸目驚心的“賤賣”，由于該并購案是全球最大的基金投資機構(gòu)美國凱雷集團首次對我國的一家行業(yè)龍頭企業(yè)下屬公司實施并購，向文波的言論在國內(nèi)外引起廣泛關(guān)注。

記者了解到，７月中旬，商務(wù)部會同國資委、證監(jiān)會、外匯局、工商總局、稅務(wù)總局等６部門舉行聽證會，聽取中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國工程機械工業(yè)協(xié)會、解放軍總裝備部、武警總部等代表，柳工、廈工、中聯(lián)重科、三一重工等十幾家工程機械企業(yè)，上柴、濰柴等上游配套企業(yè)及下游工程機械經(jīng)銷商、客戶的意見。

在全面聽取各方意見后，國資監(jiān)管部門對有關(guān)徐工“賤賣”的所有舉證線索進行了逐條、逐項的調(diào)查、核實，最終于９月１３日發(fā)文做出結(jié)論：徐工并購案“經(jīng)濟行為的相關(guān)程序及審批程序符合國家的相關(guān)規(guī)定”“資產(chǎn)評估項目的核準(zhǔn)手續(xù)符合規(guī)定要求”，并再次對原方案的徐工機械股權(quán)估值予以確認(rèn)，對徐工機械國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓所帶來的國有資產(chǎn)增值情況予以肯定。

“調(diào)整后的合作方案將進一步增強徐工機械利用國內(nèi)、國際資源的能力。”徐工集團副總經(jīng)理王巖松說，“徐工機械將不僅能夠通過美國凱雷有效引進國際一流的研發(fā)團隊、管理人才，提高自主創(chuàng)新能力，重構(gòu)經(jīng)營管理結(jié)構(gòu)和財務(wù)結(jié)構(gòu)，建立全球營銷渠道，還能夠更好地爭取到國家鼓勵自主創(chuàng)新和裝備制造業(yè)發(fā)展的政策支持，使徐工機械更快地成長為具有較強國際市場競爭力的民族產(chǎn)業(yè)平臺。”

中國工程機械行業(yè)協(xié)會理事長韓學(xué)松則表示：“徐工集團借助國際財務(wù)資本推進改制、提升公司競爭力，利用境外資本壯大自己，在更高的層面上與國際大型跨國公司展開競爭，有利于帶動中國工程機械行業(yè)整體水平的提高，是國有大型企業(yè)尋求變革和突破的一種積極探索，符合我國工程機械行業(yè)的整體利益。”

徐工、凱雷兩公司有關(guān)人士近日接受記者采訪時均表示相信，雙方各持股５０％不會對未來合資公司的運作效率產(chǎn)生影響。美國凱雷集團的有關(guān)人士說：“兩年多來徐工集團經(jīng)營管理團隊的表現(xiàn)已使我們相信，即使在我們放棄控股權(quán)的情形下，雙方亦能夠高效合作，不斷在全球范圍內(nèi)為合資公司引入有價值的經(jīng)濟要素，共同做強徐工機械。”

來源：新華網(wǎng)