2006年中國3G牌照發(fā)放在即，TD-SCDMA將大規(guī)模組網(wǎng)幾成定局；未來幾年的中國電信市場，必定會有一場TD-SCDMA、WCDMA和WCDMA2000三大標準爭奪用戶市場份額的標準戰(zhàn)爭。標準市場競爭的規(guī)律告訴我們，贏家將占領大部分市場，輸家或偏安市場一角，或被淘汰：一代移動通信標準競爭的結(jié)果是美國的AMPS贏得世界80%左右的市場，英國的TACS占15%左右的市場；二代競爭的標準是GSM贏得80％左右的市場，CDMA占13％的市場份額。

　　在分析三大標準競爭時，我們引用在標準競爭領域中最具影響力的文獻之一，就是Shapiro和Varian(1999)關(guān)于贏得標準戰(zhàn)爭的理論。對于移動通信標準，以下5種關(guān)鍵資產(chǎn)的掌握將決定標準戰(zhàn)爭的勝負：1對用戶安裝基礎(指已有的客戶規(guī)模) 的控制、2知識產(chǎn)權(quán)、3創(chuàng)新能力、4先發(fā)優(yōu)勢、5生產(chǎn)能力；這五大因素綜合起來構(gòu)成了標準的市場力——標準在競爭中贏得市場的能力。我們將從這五個方面來接解析TD標準的市場力，并提出對提升我國TD標準市場力的思考。

　　1．用戶安裝基礎的控制

　　在信息經(jīng)濟中，鎖定、轉(zhuǎn)移成本和安裝基礎是必須考慮的因素。對標準而言，能否被市場接受，能否獲得較高的市場地位，標準的安裝基礎是最重要的因素之一。標準的安裝基礎對于企業(yè)而言就是轉(zhuǎn)移成本，即從一種標準轉(zhuǎn)移到另一種標準上所需付出的成本；對于標準所有者而言，就是對客戶的鎖定程度。發(fā)展移動通信，實現(xiàn)全程全網(wǎng)和國際漫游是必不可少的；因此，決定標準勝負的關(guān)鍵在于該標準所建網(wǎng)絡的使用范圍及網(wǎng)絡數(shù)量，范圍越廣、數(shù)量越多的網(wǎng)絡對用戶的價值也越大，標準的市場力也越強。截至2006年1月底，全球共有256個3G網(wǎng)絡商用(EV-DO和1X分別計算)，其中99個WCDMA網(wǎng)絡，31個CDMA2000 1X EV-DO網(wǎng)絡和126個CDMA1X網(wǎng)絡。截至2005年12月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球使用CDMA2000 1X和WCDMA的用戶已經(jīng)接近了2.2億戶CDMA2000 1X用戶1.539億戶，EV-DO用戶2220萬戶，WCDMA用戶4220萬戶。TD-SCDMA目前仍沒有正式商用，商用網(wǎng)絡和用戶數(shù)為零。

　　上面的分析可以看出，全球來看，TD對用戶安裝基礎的控制明顯落后。撇開全球市場，就中國市場而說，雖然3G市場仍未開放，但中國移動擁有GSM網(wǎng)絡以及2.5G的GPRS和2.75G的EDGE網(wǎng)絡；從經(jīng)濟成本和技術(shù)演進上而言，向最終的WCDMA過渡是一個很自然的選擇，因此WCDMA一直將中國移動的3億多GSM用戶最為自己的預期用戶安裝基礎。中國聯(lián)通基本上是要繼續(xù)走CDMA路線的，目前已經(jīng)發(fā)展了大量CDMA1x用戶，中國的3千多萬CDMA用戶為CDMA2000提供了大量預期安裝基礎。TD要提升市場力，首先要在預期用戶安裝基礎上取得領先優(yōu)勢，才能在日后用戶安裝基礎的控制中贏得先機。因此，提升TD市場力的關(guān)鍵是TD交給中國移動運營，中國的3億GSM用戶就構(gòu)成的TD標準龐大的預期用戶安裝基礎；中國移動強大的資金能力和豐富的移動運營經(jīng)驗還可以加快TD組網(wǎng)運營速度，彌補TD標準商用化滯后的劣勢。

　　2．知識產(chǎn)權(quán)

　　專利密集是通信標準的一大特征，三大標準的專利爭奪和糾紛一刻也沒有停止過，3G的專利大致可分為核心專利、基本專利和外圍專利。分析三大標準技術(shù)演進，TD-SCDMA核心網(wǎng)絡采用的是WCDMA，高通的CDMA技術(shù)專利也是TD無法逾越的，因此WCDMA和CDMA2000從專利上都可以鉗制TD標準；即使TD標準成功，兩大標準成員也可以從中獲得巨大利潤。從知識產(chǎn)權(quán)上來說，TD-SCDMA從一出娘胎就失去先機。

　　目前3G的專利已有數(shù)萬項，但大唐在TD-SCDMA中并不占有專利優(yōu)勢，根據(jù)公布數(shù)據(jù)僅占基本專利的7.3%左右，而且主要集中在無線側(cè)；由于TD和WCDM共用核心交換網(wǎng)，TD的大部分核心產(chǎn)品專利仍然掌握在愛立信、諾基亞、西門子等通信巨頭手中。目前關(guān)于3G專利許可的談判一直是影響我國3G開局的潛在因素：掌握CDMA核心知識產(chǎn)權(quán)的專利大鱷——高通幾次揚言要為TD技術(shù)收取專利費，高通與大唐的多次專利談判也未取得實質(zhì)性進展。

　　筆者認為要在知識產(chǎn)權(quán)上提升TD標準的市場力，就要加快推進TD標準核心專利談判進度，盡早擺脫高通、愛立信、諾基亞等通信巨頭的專利壓制。一天不理順TD標準專利許可標準，國外企業(yè)掌握的80％以上的TD專利始終是懸在國內(nèi)制造廠商頭上的一刻炸彈。

　　3．創(chuàng)新能力

　　創(chuàng)新能力主要是指標準商業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力，從標準到實驗室產(chǎn)品，從實驗室產(chǎn)品到商用產(chǎn)品，并且商用產(chǎn)品的工藝創(chuàng)新、性能改進上都離不開創(chuàng)新能力，創(chuàng)新能力是標準取得先動優(yōu)勢的核心驅(qū)動力。由于通信標準的復雜性，目前通信標準都有自己的企業(yè)聯(lián)盟；標準的創(chuàng)新能力表現(xiàn)為聯(lián)盟的創(chuàng)新能力，超強研發(fā)能力的企業(yè)個數(shù)決定了聯(lián)盟的創(chuàng)新能力。聯(lián)盟的創(chuàng)新能力對標準的產(chǎn)業(yè)化進程的推動非常關(guān)鍵，早點研發(fā)出成熟的商用產(chǎn)品就可以先一步建立用戶基礎，在競爭中贏得先動優(yōu)勢；并且在以后的產(chǎn)品競爭中靠產(chǎn)品創(chuàng)新獲得領先優(yōu)勢。因此，標準聯(lián)盟的創(chuàng)新能力越強，標準的市場力就越強。

　　TD-SCDMA為什么遲遲不能商用，關(guān)鍵就在于標準聯(lián)盟的創(chuàng)新實力不足，核心產(chǎn)品的研發(fā)速度慢；因此在商用化進程上遠遠落后于其它兩大標準。目前TD-SCDMA聯(lián)盟成員大部分為國內(nèi)企業(yè)，整體研發(fā)實力仍然落后于其它兩個標準。要在創(chuàng)新能力上提升TD的市場力，就要擴大國際合作，吸引更多有創(chuàng)新能力的公司加入TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，增強TD標準聯(lián)盟的研發(fā)能力；推動TD終端產(chǎn)品和相關(guān)網(wǎng)絡設備的研發(fā)速度。

　　4．先發(fā)優(yōu)勢

　　由于通信網(wǎng)絡具有強的網(wǎng)絡外部性和鎖定效應，一個標準如果能縮短產(chǎn)品研發(fā)和網(wǎng)絡測試時間率先商用，先于競爭對手建立大量商用網(wǎng)，提前發(fā)展用戶；就能在日后競爭中取得先發(fā)優(yōu)勢。回顧三大標準的歷史，歐洲在3G標準制式的選擇上浪費了大量時間，影響了WCDMA的產(chǎn)業(yè)化進程，從而在商用化上落后于CDMA2000；CDMA2000目前以126個CDMA1X商用網(wǎng)絡，1.539億CDMA2000 1X用戶，2220萬戶EV-DO用戶領先于WCDMA。在兩大國外標準高歌猛進，爭奪世界市場的時候；TD-SCDMA目前剛剛通過組網(wǎng)測試，等于說剛走完標準第二階段，整整用了8年；全球市場中已經(jīng)喪失先發(fā)優(yōu)勢。

　　通過以上的三種因素分析，在3G市場仍沒開放的中國市場，目前TD標準在先發(fā)優(yōu)勢上可能取得領先的只有用戶安裝基礎，這也是筆者一直在強調(diào)TD要交給中國移動來運營的原因。中國移動不僅為TD建立了3億用戶的預期安裝基礎；而且，在3G發(fā)展初期，中國移動可以先在熱點地區(qū)（大城市）組網(wǎng)，通過現(xiàn)有2G網(wǎng)絡解決全網(wǎng)絡的漫游問題，可以在最短的時間組網(wǎng)放號運營，搶占用戶，取得用戶安裝基礎上的領先優(yōu)勢。同時2G網(wǎng)絡也為3G提供了足夠的安全保障，一旦3G網(wǎng)出現(xiàn)問題，可以迅速轉(zhuǎn)到2G網(wǎng)，大大降低了TD初期網(wǎng)絡不穩(wěn)定運營風險。而3G到2G的漫游，初期3G網(wǎng)絡安全保證是固網(wǎng)運營商最難解決的問題。

　　5．生產(chǎn)制造能力

　　生產(chǎn)制造能力主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的制造工藝上，將直接決定產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性，進而影響網(wǎng)絡的穩(wěn)定性。生產(chǎn)制造能力的強弱表現(xiàn)在核心產(chǎn)品的制造工藝以及制造工藝創(chuàng)新能力上，消費者永遠青睞于性能優(yōu)越、價格便宜的商品。韓國之所以能在2G時代借助CDMA迅速崛起，并在3G時代占據(jù)一席之地，一個很重要的原因就是韓國當時的微電子和精密制造工業(yè)的崛起，韓國具備了核心部件的制造能力，同時韓國也是從模仿創(chuàng)新切入2G標準的積累，才有3G標準自主創(chuàng)新。

　　由于我國電子設備相關(guān)的微電子和精密制造行業(yè)發(fā)展滯后，通信設備的制造能力還與國外有著不小的差距；TD大部分核心部件的生產(chǎn)都要依賴國外廠商，特別是3G終端制造工藝落后。國內(nèi)企業(yè)的制造能力短期內(nèi)是不可能提高的，既然國內(nèi)企業(yè)在TD核心部件的制造能力弱是個事實；筆者認為我國要在制造能力上提升TD市場力，需要TD標準聯(lián)盟吸引國外制造能力和工業(yè)創(chuàng)新能力強的中小企業(yè)加入，提升整個聯(lián)盟的生產(chǎn)制造能力；以解決TD標準終端產(chǎn)品和互補產(chǎn)品制造工藝落后的問題，畢竟市場不等人，產(chǎn)品質(zhì)量是用戶永遠關(guān)注的核心。

　　根據(jù)以上的對比分析，一直在國家羽翼下成長起來的TD標準的市場競爭力目前還與兩大國外標準有很大的差距。影響標準市場力的五個因素中，知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新能力、先發(fā)優(yōu)勢、生產(chǎn)制造能力都是TD的硬傷，短時間內(nèi)很難超越對手獲得競爭優(yōu)勢。目前提升TD標準市場力的關(guān)鍵是發(fā)展初期在用戶安裝基礎上領先對手；政府應該通過牌照合理發(fā)放，加快TD組網(wǎng)運營速度，快速建立TD在國內(nèi)市場的用戶安裝基礎，降低TD運營風險。移動運營商以其強大的現(xiàn)有用戶基礎、良好的預期用戶基礎、2G全球漫游基礎、快速組網(wǎng)運營條件等天然具備的先動優(yōu)勢和豐富的移動運營經(jīng)驗，應該責無旁貸，肩負起發(fā)展TD的重任。